รายงานข้อเสนอทางการเงินถูกเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอและแนะนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินหรืองบประมาณสำหรับธุรกิจ ข้อเสนอทางการเงินมักถูกเขียนขึ้นโดยผู้เล่นคนสำคัญในธุรกิจที่ตระหนักถึงงบประมาณของธุรกิจและความต้องการทางการเงินของ บริษัท ข้อเสนอทางการเงินแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ธุรกิจต้องการกำหนดการและงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงและรายชื่อของบุคคลที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
เขียนภาพรวมของปัญหาทางการเงินใน บริษัท และงบประมาณของ บริษัท สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงข้อเสนอทางธุรกิจในแง่ของวิธีการซ่อมและการแก้ไข การแก้ปัญหาควรสร้างขึ้นเพื่อรายการเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับข้อเสนอทางการเงินภาพรวมอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลพื้นฐานหรือประวัติของงบประมาณของ บริษัท โดยเฉพาะหากปัญหานี้เกิดขึ้นอีก
สร้างรายการของคนงานที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในธุรกิจที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโครงการทางการเงินหรืองบประมาณซึ่งอาจรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายบัญชีเนื่องจากบุคคลนั้นจะคุ้นเคยกับการใช้จ่ายและตัวเลขรายได้ของธุรกิจ
เขียนรายการการเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในภาพรวมข้อเสนอทางการเงิน ตัวอย่างเช่นเป้าหมายของ บริษัท คือการกำจัดหนี้สินบางอย่างเช่นสินเชื่อธนาคารหรือภาษีค้างจ่ายหรือเงินเดือนโดยเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของ บริษัท
พัฒนากำหนดเวลาสำหรับโครงการทางการเงินหรือเปลี่ยนคำถาม สำหรับตัวอย่างที่กล่าวถึงในขั้นตอนก่อนหน้า บริษัท จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในงบประมาณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่น
จัดทำงบประมาณและส่วนการกำหนดราคาในรายงานข้อเสนอที่กล่าวถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นธุรกิจอาจต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณเพื่อมาและให้บริการคำปรึกษาเพื่อสร้างงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
เขียนบทสรุปผู้บริหารที่กล่าวถึงประเด็นสำคัญในข้อเสนอทั้งหมด บทสรุปผู้บริหารไม่ควรทำงานเป็นบทนำ แต่ควรอธิบายทุกอย่างในรายงานเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทสรุปเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด บทสรุปผู้บริหารควรมีความยาวเพียงหนึ่งหน้าและควรแทรกก่อนภาพรวมโครงการ
สร้างหน้าชื่อเรื่องหน้าดัชนีและภาคผนวกที่คุณรวมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ ซึ่งอาจรวมถึงสำเนาของงบประมาณเก่าตัวอย่างของความพยายามก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมงบประมาณและรายการของที่ปรึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับงบประมาณ แนบหน้าแรกและหน้าดัชนีกับข้อเสนอ
