วิธีการกำหนดจำนวนลูกค้าที่อยู่ใน QuickBooks ของฉัน

การสร้างรายชื่อลูกค้า QuickBooks ช่วยให้คุณกำหนดจำนวนลูกค้าที่อยู่ในฐานข้อมูล QuickBooks ของคุณ คุณสามารถสร้างดูและแจกจ่ายรายการนี้จากภายในรายงาน QuickBooks ตัวเลือกสำหรับการสร้างรายชื่อลูกค้ารวมถึงการดูเป็นรายงาน QuickBooks มาตรฐานโดยใช้เทมเพลตรายงานพื้นฐานหรือการปรับแต่งเทมเพลตรายงานเพื่อรวมข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณเลือกที่จะปรับแต่งรายชื่อลูกค้า QuickBooks สามารถบันทึกไว้ในรายการรายงานของคุณเพื่อการเข้าถึงในภายหลัง

รายการที่คุณจะต้อง

QuickBooks Pro, Premier หรือ Enterprise
พารามิเตอร์รายชื่อลูกค้า

เข้าถึงรายการที่ติดต่อลูกค้าขั้นพื้นฐาน คลิก“ รายงาน” จากนั้น“ ลูกค้าและลูกหนี้” จากเมนูหลัก QuickBooks คลิก "รายชื่อลูกค้าติดต่อ" เพื่อเปิดและดูรายงาน แม้ว่ารายงานนี้จะให้รายชื่อลูกค้า QuickBooks ทั้งหมด แต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณอาจไม่ต้องการ ข้อมูลในรายงานพื้นฐานนี้รวมถึงชื่อลูกค้าข้อมูลการเรียกเก็บเงินหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารและยอดเงินคงเหลือทั้งหมดที่ลูกค้ามี

เปิดหน้าต่างแก้ไขรายงาน หากต้องการให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นให้คลิกปุ่ม“ แก้ไขรายงาน” ที่ด้านบนซ้ายของหน้าต่างรายงาน คลิกที่แท็บ "แสดง" เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับการปรับแต่ง

เลือกคอลัมน์สำหรับแสดงจากด้านซ้ายของหน้าต่างแก้ไขรายงาน หน้าต่างจะแสดงรายการตัวเลือกคอลัมน์พร้อมเครื่องหมายถูกถัดจากคอลัมน์ที่รวมอยู่ในรายงานพื้นฐาน คลิกที่เครื่องหมายถูกแต่ละอันเพื่อลบแล้วทำรายการและทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อลูกค้าที่กำหนดเองของคุณตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการรวมชื่อนามสกุลและตัวแทนขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยเหลือลูกค้า

เลือกเรียงลำดับ ทางด้านขวาของหน้าต่างแก้ไขรายงานช่วยให้คุณสามารถเลือกลำดับการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยและเลือกคอลัมน์ที่จะใช้สำหรับการเรียงลำดับเช่นตามนามสกุลของลูกค้า คลิก“ ตกลง” เพื่อปิดหน้าต่างแก้ไขรายงานและดูรายชื่อลูกค้า

บันทึกรายงานเพื่อการดูในภายหลัง คลิกปุ่ม“ จดจำรายงาน” ที่อยู่ถัดจากปุ่ม“ แก้ไขรายงาน” ให้ชื่อรายงานที่เป็นคำอธิบายและคลิก“ ตกลง” เพื่อบันทึก รายงานที่จดจำจะปรากฏในรายการรายงานลูกค้าและลูกหนี้ของคุณ