สถาบันการเงินเช่นธนาคารสหภาพเครดิตโบรกเกอร์ บริษัท การเงินและประกันภัยมักมีแผนธุรกิจพร้อมรายการเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วัตถุประสงค์เหล่านี้เป็นชุดของมาตรฐานหรือเป้าหมายที่สถาบันโดยรวมและพนักงานแต่ละคนจะทำงานในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์อาจเป็นสิ่งภายนอกและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและลูกค้า แต่ยังสามารถมีประโยชน์ภายนอกและสร้างแบรนด์ให้กับสถาบันการเงิน
ฝ่ายบริการลูกค้าที่รวดเร็ว
สถาบันการเงินอาจมีลูกค้าเข้ามารับบริการหรือใช้ตัวเลือกการบริการตนเองเพื่อเร่งกระบวนการให้บริการ เนื่องจากลูกค้าและลูกค้าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับสถาบันการเงินวัตถุประสงค์คือเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความสุข ตัวอย่างเช่นสถาบันธนาคารอาจต้องการปรับปรุงขั้นตอนการบริการลูกค้าภายในธนาคารเมื่อผู้คนเข้ามาชำระค่าใช้จ่ายหรือถอนเงิน สหภาพเครดิตอาจมีวัตถุประสงค์เดียวกันเนื่องจากสมาชิกจะได้รับอัตราเครดิตที่เหมาะสมและสหภาพแรงงานต้องการให้สมาชิกอยู่ในสภาพคล่องและลอยตัว
ช่วยให้ผู้คนลงทุน
สถาบันการเงินบางแห่งเช่นธนาคารและโบรกเกอร์เสนอความช่วยเหลือในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้และความคุ้มค่า หากลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนทางการเงินเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนายหน้าหรือผู้จัดการธนาคารควรให้ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ลูกค้าลงทุนอย่างชาญฉลาด วัตถุประสงค์อาจรวมถึงการสอนและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจโลกแห่งการลงทุนและสอนเครื่องมือเพื่อติดตามการลงทุนของตนเอง
แผนการออม
สถาบันการเงินหลายแห่งจัดการเงินส่วนตัวของผู้คน เนื่องจากค่าธรรมเนียมการลงทุนการประกันภัยและบริการอื่น ๆ อาจทำให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายสถาบันการเงินอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและแผนการออมทรัพย์ที่จะช่วยประหยัดเงินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงการรวมบริการธนาคารและประกันภัยสำหรับสถาบันการเงินหนึ่งแห่งแทนที่จะมีผู้ให้บริการหลายราย นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแผนประกันเช่น
เบี้ยประกันภัยและแผนประกันภัย
บริษัท ประกันภัยและสาขาธนาคารขนาดใหญ่อาจเสนอแผนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้าเพื่อคุ้มครองลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการประกันบัตรเครดิตประกันวงเงินสินเชื่อประกันภัยรถยนต์ประกันการเดินทางและบ้านและประกันการโจรกรรมและการบุกรุกบ้าน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันสถาบันการเงินอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนประกันภัยที่เหมาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย สิ่งนี้ไม่เพียง แต่จะทำให้ลูกค้าปัจจุบันพึงพอใจ แต่ยังหวังที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่
