ตรวจสอบข้อมูลการขายและบัญชีลูกหนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการชำระเงินที่คุณควรได้รับและเมื่อใด ด้วยซอฟต์แวร์การทำบัญชีธุรกิจขนาดเล็กของ QuickBooks คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะรายงานใบแจ้งหนี้ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรายได้ที่คุณได้รับและจำนวนเงินที่ค้างชำระ
เปิดใบแจ้งหนี้
รายงาน“ ใบแจ้งหนี้แบบเปิด” อนุญาตให้คุณเห็นรายการใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดภายในฐานข้อมูล QuickBooks ของคุณ ณ วันที่ปัจจุบัน รายงานจะเรียงลำดับรายการตามลูกค้าโดยอัตโนมัติและแสดงผลรวมย่อยตามจำนวนเงินที่ลูกค้าแต่ละรายเป็นหนี้ ดับเบิลคลิกที่ใบแจ้งหนี้เฉพาะเพื่อดูรายละเอียดการทำธุรกรรม
- เลือก รายงาน จากแถบเครื่องมือด้านบนใน QuickBooks
- คลิก ลูกค้าและลูกหนี้.
- ตี เปิดใบแจ้งหนี้. รายการใบแจ้งหนี้ที่เปิดทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอของคุณ
เคล็ดลับ
-
ประโยชน์เพิ่มเติมของการดูรายการทั้งหมดของใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ใน QuickBooks ก็คือมันสามารถช่วยคุณค้นหาจุดที่ซ้ำกันได้ การกำหนดหมายเลขใบแจ้งหนี้เดียวกันโดยบังเอิญให้กับใบแจ้งหนี้สองใบที่แตกต่างกันสามารถทำให้ข้อมูลบัญชีลูกหนี้ของคุณเสียหายและทำให้ยากต่อการติดตามรายได้
ปรับแต่งรายงาน
เมื่อคุณสร้างรายงานใบแจ้งหนี้แบบเปิดแล้วคุณสามารถใช้ตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะเช่นรายการใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง
- เลือก ปรับแต่งรายงาน เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ
- คลิกที่ ฟิลเตอร์.
- เลือก ชั้น เพื่อกำหนดใบแจ้งหนี้ลูกค้าเฉพาะประเภทเช่นลูกค้าขายส่ง
- คลิกลูกค้าเฉพาะที่คุณต้องการแสดงจากรายชื่อลูกค้าขายส่ง เลือก ตกลง.
- แก้ไขรายงาน หน้าต่างจะเปิดขึ้น ตี ตกลง เพื่อสร้างรายการของคุณ
เคล็ดลับ
-
หากคุณต้องการสำเนาของข้อมูลใบแจ้งหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เช่นเพื่อแจกจ่ายทำเครื่องหมายหรือนำไปสู่การประชุมรายงานใบแจ้งหนี้สามารถพิมพ์ได้ เลือก พิมพ์ ตัวเลือกจากแถบเครื่องมือด้านบน คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณจากเมนูแบบเลื่อนลงและกด พิมพ์.
