วิธีการขอเอกสารภาษีจาก CPA ก่อนหน้า

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ CPA ด้วยเหตุผลหลายประการ บางครั้ง CPA ไม่สามารถให้บริการในระดับที่เจ้าของธุรกิจมองหาได้อีกต่อไป ธุรกิจอาจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือขยายบริการนอกขอบเขตความเชี่ยวชาญของ CPA ในบางครั้ง CPA และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมองไม่เห็นปัญหาบางอย่างและฝ่ายหนึ่งยุติความสัมพันธ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดสำหรับการเปลี่ยน CPA ของคุณมีขั้นตอนในการปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นดังนั้น CPA ใหม่จะสามารถให้บริการธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น

โทร CPA เก่าของคุณและหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดสำหรับปีที่ CPA ให้บริการรวมถึงการคืนภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐงบการเงินบัญชีแยกประเภททั่วไปยอดดุลทดลอง (ทั้งที่ยังไม่ได้ปรับปรุงและปรับปรุง) ปรับรายการบันทึกบัญชีงบดุลงบกำไรขาดทุนงบ กระแสเงินสดยอดขายรายไตรมาสและการคืนภาษีเงินเดือนและการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภาษี

จัดเรียงวันที่ CPA ก่อนหน้าของคุณจะมีเอกสารเหล่านี้สำหรับการรับหรือส่งโดยตรงไปยัง CPA ใหม่ เนื่องจากลักษณะที่เป็นความลับของข้อมูลนี้ CPAs บางอย่างต้องการให้คุณรับเอกสารและ / หรือลงนามในการปล่อย การเผยแพร่ควรมีรายการเอกสารที่ผ่านรายการซึ่งส่งถึงคุณโดย CPA สามารถลงนามและส่งกลับไปที่ CPA ทางจดหมายแฟกซ์หรืออีเมลหากเอกสารจะถูกส่งโดยตรงไปยัง CPA ใหม่แทนที่จะหยิบขึ้นมา

โทร CPA ใหม่ของคุณเพื่อแจ้งให้เขาทราบถึงวันที่คาดหวังเอกสาร

ติดตาม CPA เก่าในอีกสองวันทำการหากไม่ได้รับเอกสารจาก บริษัท ใหม่ กำหนดวันที่ใหม่สำหรับการผลิตเอกสารด้วย CPA เก่า จงมั่นคง แต่ให้ความเคารพ การสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเสมอไป CPA เก่าของคุณอาจไม่ตอบสนองต่อคำขอเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว อย่าท้อแท้ ระบุเวลาที่เพียงพอสำหรับ CPA ก่อนหน้าของคุณเพื่อตอบสนอง

เคล็ดลับ

• หากเอกสารที่คุณได้รับเป็นเอกสารต้นฉบับ CPA เก่าของคุณไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ อย่างไรก็ตามหากคุณได้รับสำเนาของเอกสาร CPA เก่าของคุณอาจเรียกเก็บเงินคุณตามเวลาที่เจ้าหน้าที่สำนักงานของเขาใช้สำหรับการทำสำเนา การถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการทำสำเนาไม่ใช่การปฏิบัติตามปกติเนื่องจากจะมีการจัดทำสำเนาไว้เป็นมารยาท

การเตือน

หากคุณเรียก CPA เก่าของคุณในช่วงฤดูภาษีดั้งเดิมมกราคมถึงเมษายนอย่าคาดหวังให้เขาตอบคำขอของคุณอย่างรวดเร็ว CPA ใหม่ของคุณมีแนวโน้มที่จะต้องเตรียมส่วนขยายสำหรับธุรกิจและการคืนภาษีส่วนบุคคลของคุณและรอเอกสารจนกว่าหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลภาษี