วิธีนำเข้า CSV ไปยัง QuickBooks

ข้อมูลที่คุณได้รับจากโปรแกรม QuickBooks ของคุณนั้นดีพอ ๆ กับข้อมูลที่คุณให้ หากคุณติดตามข้อมูลในสเปรดชีตคุณสามารถนำเข้าไฟล์ CSV ลงใน QuickBooks เพื่อให้ไฟล์ QuickBooks ของคุณเสร็จสมบูรณ์และทันสมัย

เคล็ดลับ

• QuickBooks อนุญาตให้คุณนำเข้าข้อมูลลูกค้าผู้ขายสินค้าคงคลังหรือผังบัญชีจากไฟล์ CSV เท่านั้น

นำเข้าสู่ QuickBooks

หากไฟล์ CSV ของคุณมีรูปแบบที่ถูกต้องคุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงใน QuickBooks โดยใช้ฟังก์ชั่นนำเข้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มข้อมูล:

1. จาก ไฟล์ เมนูให้เลือก ยูทิลิตี้จากนั้น นำเข้า

2. ภายใต้ประเภทไฟล์ให้เลือก ไฟล์ Excel. เมื่อ เพิ่มข้อมูล Excel ของคุณ หน้าต่างจะเปิดขึ้นเลือก หมวด และเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนำเข้า แม้ว่าคุณจะไม่ได้สร้างไฟล์ในโปรแกรม Excel แต่ QuickBooks ยังคงจดจำไฟล์ CSV เป็นข้อมูล Excel
3. เมื่อที่อยู่ไฟล์ CSV ของคุณปรากฏในฟิลด์เรียกดูให้เลือก เพิ่มข้อมูลของฉันตอนนี้. QuickBooks จะนำเข้าข้อมูลและแสดงข้อมูลสรุปหลังจากการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ

• การจัดรูปแบบ QuickBooks ที่จำเป็นสำหรับไฟล์ CSV แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้าและอาจทำให้ถูกต้องได้ยาก เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้นคุณสามารถดาวน์โหลด QuickBooks Import Excel และ CSV Toolkit ได้จากหน้าสนับสนุนนี้

เพิ่มรายการ CSV ลงใน QuickBooks

หากคุณมีรายชื่อผู้ขายลูกค้าบริการหรือรายการสินค้าคงคลังที่คุณต้องการเพิ่มลงใน QuickBooks คุณสามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชั่นเพิ่ม / แก้ไขรายการหลายรายการ

1. ภายใต้เมนูรายการให้เลือก เพิ่ม / แก้ไขรายการหลายรายการ จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มหรือแก้ไข ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือก ลูกค้า รายการเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

2. นำทางไปยังไฟล์ CSV ของคุณและเน้นรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า กด Ctrl + C เพื่อคัดลอกรายการ
3. นำทางกลับไปที่รายการใน QuickBooks คลิกแถวว่างแถวแรกแล้วกด Ctrl + V เพื่อวางข้อมูลลงในรายการ
4. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลง.