ที่ปรึกษาการลงทุนหลายคนทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับบริการของพวกเขา แต่ที่ปรึกษาจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าที่ระบุว่าพวกเขาทำงานมากแค่ไหนและคิดค่าบริการเท่าไร แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติแบบมืออาชีพที่ต้องการให้ที่ปรึกษาการลงทุนรวมรายการเฉพาะไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ปรึกษาการลงทุนของตนเองส่วนใหญ่จะรวมถึงสิ่งพื้นฐานบางประการเพื่อรักษาความโปร่งใสสำหรับค่าธรรมเนียมและบริการ
การระบุข้อมูล
ใส่ชื่อหรือชื่อ บริษัท ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของคุณที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้ในศูนย์ ใช้หัวจดหมาย บริษัท หากคุณมี ใส่ชื่อและหมายเลขบัญชีของลูกค้าหากทำได้ภายใต้ข้อมูลของคุณทางด้านซ้ายของหน้า
วันที่
เขียนวันที่สำหรับแต่ละบริการที่คุณให้ไว้ในคอลัมน์แรกของใบแจ้งหนี้ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่มีการให้บริการ
ค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมที่คุณเรียกเก็บจะอยู่ในคอลัมน์ที่สองของใบแจ้งหนี้ หากคุณคิดค่าธรรมเนียมแบบคงที่สำหรับบริการของคุณคุณต้องรวมคำอธิบายสั้น ๆ ของบริการตามด้วยราคาในคอลัมน์ที่สาม ตัวอย่างเช่น "การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ - $ 1,000" กลุ่มบริการค่าธรรมเนียมคงที่ด้วยกัน หากคุณเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมงคุณต้องระบุจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานกับพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าและอัตรารายชั่วโมงของคุณ ซึ่งมักเขียนเป็นสูตรเช่น "15 ชั่วโมง x $ 30 / ชม." ตามด้วยจำนวนเงินที่คุณแจ้งหนี้ลูกค้าสำหรับการทำงานรายชั่วโมง หากคุณมีอัตรารายชั่วโมงที่แตกต่างกันสำหรับบริการที่แตกต่างกันจัดกลุ่มไว้ในใบแจ้งหนี้
ร้อยละ
หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามมูลค่าของพอร์ตการลงทุนคุณต้องรวมอัตราร้อยละและมูลค่ารวมของการลงทุนในใบแจ้งหนี้ โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบสูตรในคอลัมน์ที่สอง ตัวอย่างเช่นหากคุณคิดค่าบริการ 4 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าและลูกค้ามีการลงทุนมูลค่า $ 100,000 คุณจะต้องป้อน "4% x $ 100,000" ตามด้วยจำนวนเงินที่คุณแจ้งหนี้ในคอลัมน์ที่สาม
ยอดรวมที่เป็นหนี้
เพิ่มจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าค้างชำระในค่าธรรมเนียมคงที่ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงและเปอร์เซ็นต์ วางผลรวมไว้ใต้จำนวนทั้งหมดในคอลัมน์ที่สาม ติดป้ายกำกับว่า "ยอดรวม" หรือ "ยอดรวมใบแจ้งหนี้"
หากจำเป็นต้องชำระเงิน
หากคุณกำลังร้องขอการชำระเงินจากลูกค้าให้ใส่วันที่ที่พวกเขาจะต้องจ่ายใบแจ้งหนี้ หากคุณจะนำยอดเงินที่ค้างชำระจากบัญชีการลงทุนของลูกค้าระบุว่าที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้พร้อมกับใบแจ้งยอดที่จะไม่ส่งการชำระเงิน สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่จ่ายเงินสองครั้ง
