วิธีการเป็น CFA ในแคลิฟอร์เนีย

CFA Institute ให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมานานกว่า 50 ปี มันกำหนดให้เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ผ่านการรับรองหรือผู้ถือกฎบัตร CFA ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการศึกษาและการทำงานและผ่านการทดสอบที่เข้มงวด แม้ว่าการกำหนด CFA นั้นเป็นสากลคุณจะต้องเป็นสมาชิกของสังคม CFA ในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะได้รับหนังสือรับรองของคุณในแคลิฟอร์เนีย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้คุณยังสามารถทดแทนการศึกษาที่เทียบเท่ารวมกับการทำงานเต็มเวลาเท่ากับสี่ปี หรือคุณอาจลงทะเบียนสอบครั้งแรกในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษาปริญญาตรีของคุณ

อ่านและลงนามในคำแถลงความรับผิดชอบของผู้สมัครและแถลงการณ์ความเป็นมืออาชีพจาก CFA Institute

ขอรับหนังสือเดินทางปัจจุบันหากคุณไม่มี จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนเพื่อลงทะเบียนและเข้าสอบ ณ เดือนมกราคม 2554

ลงทะเบียนในโปรแกรมการตรวจสอบ CFA และสำเร็จการทดสอบสามระดับที่จำเป็นสำหรับสถานะผู้เช่าเหมาลำ ในบรรดาหลาย ๆ ที่ทั่วโลกนั้นการสอบจะมีกำหนดในซานดิเอโกและลอสแองเจลิส การสอบครั้งแรกมี 240 คำถามแบบเลือกตอบ การสอบระดับสองนั้นมีกรณีศึกษาระยะสั้น 20 ข้อแต่ละข้อมีคำถามแบบปรนัยหกข้อ การสอบปลายภาคระดับสามมีคำถามเรียงความระหว่าง 20 ถึง 15 ข้อ คุณสามารถทำซ้ำการสอบได้โดยไม่ จำกัด เวลาเมื่อคุณเริ่ม

ทำข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกของประสบการณ์การทำงานสี่ปีหากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ จากนั้นเข้าร่วมทั้งสถาบัน CFA และสังคม CFA ในพื้นที่ของคุณในฐานะสมาชิกปกติ คุณจะต้องเป็นสมาชิกปกติเพื่อรับกฎบัตรของคุณ หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ Affiliate คุณจะต้องมีสองข้อความจากผู้สนับสนุน ค้นหาสังคมท้องถิ่นในเขตเมืองแคลิฟอร์เนียรวมถึงลอสแองเจลิสซานดิเอโกแซคราเมนโตออเรนจ์เคาน์ตี้และซานฟรานซิสโก หลังจาก CFA Institute และสังคมท้องถิ่นของคุณอนุมัติการเป็นสมาชิกของคุณให้จ่ายเงินให้กับทั้งสององค์กร เมื่อคุณผ่านการทดสอบทั้งสามครั้งแล้วและเป็นสมาชิกที่ชำระเงินเต็มจำนวนคุณจะได้รับใบอนุญาต CFA ของคุณ

รักษาตำแหน่งของคุณในฐานะผู้ถือกฎบัตร CFA ให้อยู่ในสถานะที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดของสถาบัน CFA รวมถึงจรรยาบรรณและความประพฤติรวมถึงบทความและข้อบังคับ คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้กับทั้งองค์กรระดับชาติและแคลิฟอร์เนียและส่งคำสั่งการดำเนินการอย่างมืออาชีพทุกปี

เคล็ดลับ

• หากคุณต้องการเข้าร่วมสถาบัน CFA ก่อนที่จะจบประสบการณ์สี่ปีคุณจะได้เป็นสมาชิกในเครือ คุณสามารถอัพเกรดความเป็นสมาชิกของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทำงานเสร็จและผ่านการสอบครั้งแรกหรือการสอบมาตรฐาน