ธุรกิจทั้งหมดต้องเริ่มต้นด้วยแผน ในขณะที่แผนธุรกิจมีความยาวและรายละเอียดแตกต่างกัน แต่ประเภทของอุตสาหกรรมจะกำหนดรูปแบบและขนาดของแผนธุรกิจ ตัวอย่างเช่นหน่วยงานการรับพนักงานรวมถึงกลยุทธ์การสรรหาในแผนธุรกิจที่สมบูรณ์มากกว่าธุรกิจเจ้าของกิจการเดียวเช่นนักวางแผนทางการเงิน คุณสามารถแทรกผลต่างแต่ละรายการได้อย่างง่ายดายถ้าคุณเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจตัวอย่างของนักวางแผนทางการเงิน
วัตถุประสงค์
คำแถลงภารกิจของธุรกิจการวางแผนทางการเงินควรมีความรัดกุมและมุ่งเน้นในขณะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน รวมถึงเอกสารสรุปการเปิดบริการเป็นลายลักษณ์อักษรของบริการที่คุณจะให้ประเภทของลูกค้าที่คุณจะให้บริการและคำอธิบายสั้น ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะดำเนินการ ใช้คำการกระทำในวัตถุประสงค์เช่น "สร้าง" "ให้" "สร้าง" "ให้บริการ" และ "เติบโต"
บริการ
รายการบริการทั้งหมดที่คุณจะให้และ บริษัท ที่คุณจะเป็นตัวแทน ในแผนธุรกิจให้รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณจะจัดการเช่นการซื้อขายหุ้นกองทุนรวมค่างวดเงินประกันชีวิตและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ จดบันทึกขอบเขตของบริการที่คุณจะให้และข้อมูลประจำตัวของคุณที่จะทำ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีใบอนุญาต Series 7 คุณจะซื้อขายหุ้นหรือไม่ คุณมีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์ประกันหรือไม่ หากคุณจะทำงานอย่างเคร่งครัดในฐานะที่ปรึกษาคุณจะใช้นายหน้าและตัวแทนจำหน่ายคนใด
ตลาด
จากการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนความพร้อมของผลิตภัณฑ์และขอบเขตของการแข่งขันทำให้ตลาดเป้าหมายของคุณแคบลง นักวางแผนการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก boomers หรือคนโสดสามารถ จำกัด กลยุทธ์ทางการตลาดและการเสนอพอร์ตโฟลิโอได้ง่ายกว่านักวางทั่วไปที่ให้บริการทุกคน ชี้แจงลูกค้าในอุดมคติของคุณในส่วนนี้ของแผนธุรกิจ
กลยุทธ์
ในพื้นที่นี้คุณควรกำหนดกลยุทธ์ของคุณเพื่อดึงดูดธุรกิจใหม่ ทำรายการโฆษณาที่คุณวางแผนจะจ้างและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกัน รายการจดหมายนักออกแบบเว็บไซต์นักเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาด้านการตลาดควรอยู่ที่นี่ แผนที่แผนการของคุณอย่างชัดเจนและผลลัพธ์ที่คุณหวังว่าจะบรรลุ พิจารณาการวางแผนการสัมมนาเพื่อให้ได้ลูกค้าเครือข่ายกับกลุ่มผู้บริโภคหรือเขียนบทความผู้เชี่ยวชาญสำหรับสิ่งพิมพ์ทางการเงิน
การเงิน
เขียนแผนทางการเงินของคุณเอง รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณรู้ว่าจะเกิดขึ้นตามส่วนก่อนหน้าของแผนธุรกิจของคุณ อย่าลืมที่จะรวมเงินเดือนสำหรับตัวคุณเองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นทำงานในสำนักงานงบประมาณการโฆษณาและการตลาดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าธรรมเนียมสมาคมอุตสาหกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ประมาณการรายได้ที่คาดการณ์ของคุณตามจำนวนลูกค้าที่คุณจะดึงดูด จากนี้คุณสามารถรับมุมมองที่ชัดเจนของงบประมาณปีแรกของคุณ เปรียบเทียบตัวเลขจริงกับการคาดการณ์เหล่านี้ในช่วงปลายปีแรกของคุณ
