สำหรับมืออาชีพด้านการขายทางการเงินการหาโอกาสในการสร้างการลงทุนที่เหลืออยู่และดังนั้นรายได้ค่านายหน้าจึงให้การเติบโตในอาชีพระยะยาวและแหล่งรายได้ การขายแผนการเกษียณอายุให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักจะมองข้ามเพราะกระบวนการนี้ใช้เวลานานมาก การสำรวจผ่านการใช้แผนอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี ผู้ที่ขยันในการติดตามยอดขายของแผนการเกษียณอายุนั้นสร้างค่าคอมมิชชั่นรายเดือนที่สอดคล้องกับเงินดอลลาร์แต่ละส่วนที่มีส่วนร่วมในแผนโดยทั้งนายจ้างและพนักงาน
อ่านผ่านตัวเลือกแผนเกษียณอายุธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ (Simple IRAs, 401K, SEP IRAs, Keogh, 401K เดี่ยว) ที่ได้รับอนุญาตจาก Internal Revenue Service เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของแต่ละแผนและประเภทของธุรกิจแต่ละประเภทของแผนให้บริการที่ดีที่สุด
เริ่มฐานข้อมูลของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ ผ่านโปรไฟล์ลูกค้าที่มีอยู่เพื่อค้นหาลูกค้าที่มีบัญชีส่วนตัวกับคุณ แต่เป็นธุรกิจส่วนตัว ทำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายธุรกิจขนาดเล็กโดยระบุรายชื่อธุรกิจโดยรอบสำนักงานของคุณหรือที่คุณพบบ่อย
เครือข่ายที่เครื่องผสมธุรกิจท้องถิ่นวางโดยหอการค้าบริหารธุรกิจขนาดเล็กและสภาเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นมิตรและเปิดกว้างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณให้บริการโซลูชั่นสวัสดิการการเกษียณอายุสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
สนับสนุนการสัมมนาผ่านเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณอายุ เชิญสมาชิกทุกคนในองค์กรรวมทั้งผู้ที่อยู่ในหนังสือที่คาดหวังของคุณ
รักษาภาพลักษณ์ระดับมืออาชีพในการประชุมการนำเสนอและการโต้ตอบทั้งหมด คุณกำลังนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมและควรแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จส่วนบุคคลรวมถึงเครื่องเขียนที่มีคุณภาพปากกาและอุปกรณ์ยึดประสานการนำเสนอ แต่งตัวในชุดสูทที่เหมาะสมกับธุรกิจที่สะอาดและถูกกดทับ
ให้คำปรึกษาฟรีเพื่อตรวจสอบแผนการที่มีอยู่หรือพัฒนากลยุทธ์การวางแผนการเกษียณอายุ ใช้การให้คำปรึกษาเหล่านี้เป็นวิธีในการทำความรู้จักลูกค้าและแสดงความเชี่ยวชาญของคุณ
ส่งจดหมายข่าวทางอีเมล (หรือจดหมายสำหรับผู้ที่ไม่มีอีเมล) อธิบายกฎหมายที่มีผลต่อแผนการเกษียณอายุและโอกาสใหม่ในการเพิ่มเงินออมเพื่อการเกษียณอายุหรือเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงาน
ติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลังจากที่คุณทำการนำเสนอแล้ว เสนอที่จะตอบคำถามใด ๆ หรือออกแบบข้อเสนอรอง
ขอขาย คุณสามารถทำสิ่งอื่น ๆ ได้ทั้งหมด แต่ถ้าคุณไม่ขอขายคุณมักจะไม่ได้รับมัน เป็นมิตรและตรงไปตรงมา แต่อย่าผลักดัน
