รายงานทางการเงินของ บริษัท หรือที่เรียกว่ารายงานประจำปีต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นปีละครั้งโดย CEO ของ บริษัท และผู้รับผิดชอบด้านการเงินของ บริษัท รายงานแสดงสถานะทางการเงินของ บริษัท โดยแสดงสินทรัพย์หนี้สินการขายและค่าใช้จ่ายของ บริษัท เนื่องจากรายงานประเภทนี้ต้องทำปีละครั้งจึงอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะสร้างเทมเพลตดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
เริ่มต้นด้วยการสร้างเทมเพลตหน้าชื่อโดยที่ผู้เขียนสามารถเพิ่มวันที่ของรายงานทางการเงินและชื่อของบุคคลที่เขียนในปีนั้น ๆ เขียนชื่อ บริษัท และชื่อ“ รายงานทางการเงิน” ในหน้าแรก
เพิ่มชื่อ“ จดหมายจาก CEO” ในหน้าสองของเทมเพลตรายงานทางการเงิน ในรูปแบบจุดอธิบายเนื้อหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดย CEO ในจดหมาย ซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับปีงบประมาณของ บริษัท รับรู้การเปลี่ยนแปลงเชิงลบใด ๆ ในด้านการเงินของ บริษัท และสถานะทางการเงินอาจมีหรือไม่มีผลกระทบต่อลูกค้านักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น จดหมายของ CEO มักจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
เพิ่มชื่อ“ สินทรัพย์” ในส่วนถัดไปของเทมเพลตรายงานทางการเงิน สร้างรายการของช่องว่างทางด้านซ้ายของหน้าซึ่งผู้เขียนสามารถแทรกสินทรัพย์ที่เป็นของ บริษัท สร้างบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละรายการโดยที่ผู้เขียนสามารถเพิ่มจำนวนของสินทรัพย์แต่ละรายการทางด้านขวามือ ที่ด้านล่างของคอลัมน์ด้านขวาให้เพิ่มส่วนผลรวมที่ผู้เขียนสามารถเพิ่มมูลค่ารวมของสินทรัพย์ทั้งหมด
เพิ่มชื่อ“ หนี้สิน” ในส่วนก่อนหน้าเนื้อหา สร้างหน้าเหมือนกันในส่วนของเนื้อหาและเสนอส่วนมูลค่ารวมที่ด้านล่าง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเขียนเขียนหนี้สินที่ บริษัท มีและเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ยอดรวมหนี้สิน สร้างส่วนในหน้าถัดไปที่ผู้เขียนสามารถหามูลค่าสุทธิของธุรกิจโดยการลบจำนวนหนี้สินทั้งหมดจากสินทรัพย์ อธิบายว่าผู้เขียนจะทำสิ่งนี้อย่างไรถ้าเป็นไปได้
สร้างสเปรดชีต 12 แผ่นที่อนุญาตให้นักเขียนเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละเดือนของปีการเงินที่รายงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อย ๆ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนด้วยการสร้างสเปรดชีตใหม่สำหรับแต่ละเดือน สำหรับแต่ละเดือนเสนอส่วนทั้งหมดที่คุณสามารถรวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ยังเสนอยอดรวมรายปีซึ่งผู้เขียนสามารถรวมค่าใช้จ่ายรายปีทั้งหมดได้ ทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดนี้โดยสร้างสเปรดชีตเพิ่มเติมอีก 12 แผ่นเพื่อระบุยอดขายสำหรับแต่ละเดือนในระหว่างปีบัญชีที่รายงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละสเปรดชีตมีส่วนยอดรวมของตนเองและเพิ่มส่วนรายปีด้วยเช่นกัน
เริ่มต้นด้วยเดือนมกราคมและลบค่าใช้จ่ายเดือนมกราคมจากยอดขายเดือนมกราคม ตรวจสอบว่า บริษัท ใช้เวลามากกว่าในเดือนมกราคมหรือไม่ ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับแต่ละเดือนเพื่อกำหนดรายได้และการใช้จ่ายของ บริษัท เพิ่มทุกอย่างในท้ายที่สุดเพื่อตรวจสอบว่า บริษัท ได้รับหรือใช้จ่ายมากขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาทางการเงินที่มีการหารือ ให้พื้นที่เพื่อให้ผู้เขียนสามารถสร้างกราฟสำหรับแต่ละเดือนหากต้องการ มันไม่ได้เป็นข้อกำหนด แต่ช่วยอธิบายตัวเลขในลักษณะที่เป็นระเบียบมากขึ้น
เพิ่ม“ บทสรุป” เป็นชื่อของส่วนสุดท้ายของรายงานทางการเงิน สร้างรายการของคะแนนที่ผู้เขียนควรใช้เพื่อเขียนข้อสรุป ผู้เขียนควรเน้นผลลัพธ์ของสเปรดชีตและเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับรอบระยะเวลาทางการเงินที่กำหนด ตัวอย่างเช่นหากค่าใช้จ่ายสูงกว่ายอดขายอย่างต่อเนื่องเสนอวิธีแก้ปัญหาในแง่ของการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายเฉพาะ
